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保单管理 |
对寿险、产险保单进行管理;险种资料包括保限年限、缴费年限、缴费方式(年缴、半年缴、季缴、月缴、趸缴)、年缴保费等,可直接计算寿险保单的各个年度的继年佣金。 |
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批单管理 |
对寿险、产险批单进行管理,包括险种批改、身份证批改、受益人批改、被保险人地址批改等;其中险种批改可支持长期寿险保单的险种新增、险种减少、缴费年限、缴费方式、险种保额和年缴保费等的变更。 |
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部门资料 |
对企业的各级部门资料进行管理,支持寿险营销团队的区、部、组的树形设置,包括部门编码、父级部门、部门级数、部门名称、负责人编码、负责人职级、育成人编码、育成人职级等。 |
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业务员资料 |
对业务员和内勤人员进行管理,包括业务员编码、业务员姓名、所属部门、推荐人编码、推荐级数、职级等。 |
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代理产品 |
对各家保险公司的代理产品进行管理,包括险种定义、标的定义;其中产险产品支持各产品的手续费率、佣金比率、展业津贴率定义,寿险产品支持各险种的各年度佣金率定义、各年度展业津贴率定义、各年度手续费率定义等。 |
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月结支付 |
可按结算年月、收费日期,并根据保险代理公司基本法自动计算各个业务员的当月工资,内容包括个人佣金、展业津贴、年终奖、季度奖、转正奖、直辖管理津贴、直接辅导津贴、育成辅导津贴、第一代育成津贴、第二代育成津贴、第三代育成津贴、第一代推荐津贴、第二代推荐津贴、第三代推荐津贴等。 |
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人力报表 |
查询指标包括活动人率、增员人数、脱落人数、主管分布和血缘关系等五大指标。 |