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《险神通系列--保险经纪管理信息系统》——国内首创,专业保险中介软件 |
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《险神通系列--保险经纪管理信息系统》
系统特色: |
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1. 引进海外管理模式,并已得到本地化的成功运用
该方案参考了海外保险经纪公司的成功运营模式,通过建立信息管理流程来规范保险经纪机构的内部运作与管理。
2. 财务结算、业务管理一体化
财务结算、业务管理的无缝结合,避免了财务数据与业务数据的不一致和重复的对账工作,提高了各项数据的使用效率。
3. 保单自定义,满足各险种需要
保单的内容可自由定义,满足不同保险公司、不同险种、不同保单内容的管理需要,实现了求同存异的功能,为业务发展提供强大的维护手段和扩展潜力。
4. 全国唯一完全支持长期寿险模式
寿险保单管理包括受益人详细资料;缴费方式支持半年缴、季缴、月缴等;支持长期寿险的多期缴费。寿险险种定义可以自定义长期寿险的各年度佣金比率和各年度手续费比率,真正解决寿险继佣RYC计算的难题。
5. 全国唯一C/S三层构架,支持分支机构远程管理
采用C/S三层构架和DCOM组件技术,无需VPN支持,便可直接远程访问总公司服务端,方便企业异地展业,远程业务管理,远程财务结算,分支机构管理,总分公司数据合并等等,是企业远程开设分支机构的必备利器。
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《险神通系列--保险经纪管理信息系统》
功能模块: |
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业务管理 |
包括保单管理、批单管理和理赔管理,满足日常的业务管理需求。 |
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财务结算 |
包括保单收费、保单解付、收取手续费、佣金支付和收付费跟踪,收费方区分保险公司和本公司收费;支持外币支付。 |
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客户管理 |
包括客户资料、催款提醒、满期提醒、生日提醒和客户分析,方便财务催款跟踪,方便业务满期继保。 |
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报表管理 |
包括各类业绩统计报表和各类财务结算报表,所有报表均可自由导出到EXCEL。 |
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产品管理 |
包括产品类别、保险公司、代理产品,各代理产品的险种资料和标的资料完全自定义。 |
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组织机构 |
包括部门资料、业务员资料,支持寿险营销团队的树型构架。 |
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监管信息 |
可直接生成监管机关要求上报的EXCEL季报或月报。 |
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系统维护 |
包括角色管理、用户管理、更改密码、系统日志和系统设置等。 |
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《险神通系列--保险经纪管理信息系统》典型界面: |
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系统主界面

保单管理界面

保单收费界面

业绩统计报表界面

业务员资料界面
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《险神通系列--保险经纪管理信息系统》典型用户: |
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北京联合保险经纪有限公司
东风裕隆保险经纪有限公司
......
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《险神通系列--保险经纪管理信息系统》在线试用: |
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试用网址:请与我们联系。
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《险神通系列--保险经纪管理信息系统》文档下载: |
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经纪公司如何成为赢家.ppt。
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